销售机会对象建模及表单

在前面的步骤中，我们已经定义了客户对象及其属性，并定义了其列表、创建和更新表单。 现在我们将进行销售机会的建模及表单定义。

参考这里 CRM 系统设计, 我们将定义销售机会的属性如下：

销售机会表 (SalesOpportunities)

模型定义

互动记录表 (InteractionRecord)

字段名	类型	是否可为空	默认值	可选项	备注	关联对象类型
name	STRING	否	无	无	互动记录业务主键	无
interactionType	STRING	否	无	无	互动类型	无
interactionDate	LOCAL_DATE	否	无	无	互动日期	无
notes	STRING	是	无	无	备注	无

任务表 (Task)

字段名	类型	是否可为空	默认值	可选项	备注	关联对象类型
name	STRING	否	无	无	任务业务主键	无
description	STRING	否	无	无	任务描述	无
dueDate	LOCAL_DATE	否	无	无	截止日期	无
status	STRING	否	无	无	任务状态	无

销售机会表 (SalesOpportunities)

字段名	类型	是否可为空	默认值	可选项	备注	关联对象类型
name	STRING	否	无	无	销售机会业务主键	无
customer	DOMAIN_OBJECT	否	无	无	关联客户	Customers
stage	STRING	否	无	无	机会阶段	无
expectedAmount	BIG_DECIMAL	否	无	无	预期金额	无
expectedCloseDate	LOCAL_DATE	否	无	无	预计关闭日期	无
interactionRecords	DOMAIN_OBJECT_LIST	是	无	无	客户交流记录	InteractionRecord
tasks	DOMAIN_OBJECT_LIST	是	无	无	客户交流记录	Task

以下是其创建过程及相关说明

1. customer 字段会关联到我们之前定义的客户对象，在创建该字段时，需要选择类型为 DOMAIN_OBJECT, 并设定其引用到的对象类型为 Customers。
2. 我们为 InteractionRecord 的 interactionType 字段，Task 的 status 字段， SalesOpportunities 的 stage 字段均设置了可选项，在其 Options 列中直接输入选项 即可，按回车依次输入所有选项即可。
3. SalesOpportunities 中引用了互动记录表和任务表，分别用于记录与客户的某次互动或 者待办的任务，这种类型的对象关系使用 DOMAIN_OBJECT_LIST 进行配置。

表单定义

创建模型定义完成后，我们将继续定义其列表、创建和更新表单，步骤如下：

优化 Customer 关联对象显示

从视频我们可以看到，Customer 字段在销售机会的列表中，显示的是其 ID，而不是其名称， 这对用户不太友好，我们现在将会使用 DomainClass 的 extInfo 功能，设置 Customer 对 象在引用其的其他对象表单中，显示其 name 属性。

具体步骤如下所示：

在 Customer 模型的 DomainClass 定义的 extension information 字段中，设置。

{
  "labelField": "name"
}

即可指定 Customer 对象在引用其的其他对象表单中，显示其 name 属性。

使用子表进行关联数据维护

如下的数据，与销售机会 SalesOpportunities 之间是一对多关系，平台默认支持以子表形式现实关联对象。

• 互动记录表 (InteractionRecords)
• 任务表 (Tasks)

但此时，从销售机会 SalesOpportunities 列表页面，点击创建按钮，打开创建表单，会发 现无法创建关联的 InteractionRecord 和 Task 对象。具体界面如下图所示:

这是因为，我们并没有将 InteractionRecord 与 Task 对象的创建和编辑权限赋予用户。

下面我们来修复这个权限问题，修复的方法是，为 InteractionRecord 和 Task 模型创建 Create 及 Update 表单，并设置其中的 Enable Roles 为应具有权限的角色列表。

具体操作如下视频所示，视频中也展示了给予用户权限后，进行 SalesOpportunity 对象的 数据维护的演示:

进一步阅读

• 基础表单
• 高级表单
• 高级字段控件
• 动态领域模型

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